2017年9月1-2日,由中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院、中國汽車工業(yè)進出口有限公司、中國電子商會、合肥市人民政府聯(lián)合舉辦的“2017(合肥)國際節(jié)能與新能源汽車高峰論壇”在合肥隆重舉行。中國電子商會會長王寧、中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院院長盧山、汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長葉盛基、賽迪顧問股份有限公司總裁孫會峰,安凱、奇瑞、江淮等汽車企業(yè)高層、地方經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)科研院所負責(zé)人、投資機構(gòu)代表等參加了本次論壇。

論壇上,賽迪顧問股份有限公司發(fā)布了“賽迪新能源汽車——車企顛覆者25強(2017)”。此次榜單評價體系從企業(yè)規(guī)模、研發(fā)實力、資本運營及現(xiàn)有成果等4個方面篩選了11項指標對新興車企的發(fā)展情況進行了綜合評估。

圖1 車企顛覆者25強(2017)評價體系

榜單特征

榜單前十:新能源汽車牌照企業(yè)占據(jù)八席

互聯(lián)網(wǎng)跨界造車新勢力蔚來汽車力壓眾多新興車企拔取榜單頭籌,互聯(lián)網(wǎng)和車企雙料背景的威馬汽車呈現(xiàn)“黑馬”之姿,強勢擠進榜單前五。榜單前十中余下八席均由具有新能源汽車生產(chǎn)牌照的新興車企占據(jù),分別為前途汽車、云度新能源、萬向集團等八家企業(yè)。與造勢兇猛的互聯(lián)網(wǎng)跨界車企不同,牌照類新興車企顯得謹慎且低調(diào),一方面目標明確,聚焦純電動乘用車,專注技術(shù)研發(fā);另一方面量力而行,申請與自有資金規(guī)模和融資能力相匹配的產(chǎn)業(yè)化項目,最終成功通過國家發(fā)展和改革委員會的審批,由“牌照”亮相進入市場。

企業(yè)類型:半數(shù)新進入者擁有車企背景

“互聯(lián)網(wǎng)+”與新能源汽車跨界融合大背景下,蔚來汽車、樂視汽車、車和家等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)跨界造車聲勢浩大,而前途汽車、云度新能源、江蘇敏安等擁有汽車及零部件制造背景的企業(yè)也不甘落后?？v觀上榜的車企新進入者,有六家是純互聯(lián)網(wǎng)背景,九家擁有傳統(tǒng)車企背景,五家是零部件制造企業(yè)背景,三家擁有互聯(lián)網(wǎng)和車企雙料背景。汽車產(chǎn)業(yè)鏈體積龐大、結(jié)構(gòu)復(fù)雜,要求高度的專業(yè)性和技術(shù)性,對于無車企及相關(guān)制造業(yè)背景的互聯(lián)網(wǎng)造車者而言極具挑戰(zhàn)性。供應(yīng)鏈的建立是新車量產(chǎn)的必經(jīng)環(huán)節(jié),擁有車企背景的新進入者在供應(yīng)鏈整合方面優(yōu)勢明顯。

地域分布:長三角區(qū)域成為建廠首選之地

長三角及其周邊區(qū)域最受新能源新興車企青睞,超過五成新進入者選擇在長三角區(qū)域落地建廠,其中江蘇5家,上海2家,浙江6家。首先,長三角區(qū)域地方政府大力提供資金及政策支持,竭力為車企新進入者打造最優(yōu)的產(chǎn)業(yè)環(huán)境,如浙江省每年設(shè)立3億元作為新能源汽車專項扶持資金,用于培育新能源汽車骨干企業(yè)、打造新能源汽車特色小鎮(zhèn)、推廣各地市的新能源汽車等。其次,長三角地區(qū)經(jīng)濟實力雄厚、高端人才集聚、創(chuàng)新活躍度高,為新興的新能源造車企業(yè)儲備了豐富的人才和技術(shù)資源。最后,產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)配套齊全,產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)深厚,可以幫助車企快速對接上下游企業(yè),降低資源整合難度,提高產(chǎn)業(yè)化效率,快速打開市場。

圖2  2017年車企顛覆者25強地域分布

榜單解讀

新能源汽車市場呈現(xiàn)產(chǎn)能過剩趨勢,規(guī)劃產(chǎn)能已超預(yù)期。

在市場驅(qū)動和政策刺激下,新能源汽車領(lǐng)域擴張持續(xù)火熱,一方面市場不斷涌入造車新勢力,另一方面?zhèn)鹘y(tǒng)新能源車企加大自身產(chǎn)能擴建。截止至2017年上半年,全國共有超200個新能源汽車整車生產(chǎn)項目落地,規(guī)劃產(chǎn)能約2000萬輛。其中,僅是上榜新興車企的規(guī)劃產(chǎn)能總和就已達到368.5萬輛,遠超《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》中提到的2020年產(chǎn)銷200萬輛新能源汽車的規(guī)劃值,新能源汽車市場產(chǎn)能過剩的趨勢日漸凸顯。

新進入者市場定位不盡相同,SUV細分市場同質(zhì)化競爭激烈。

在立足新能源汽車基礎(chǔ)上,車企新進入者分搶高端、中端及低端市場。關(guān)注低端市場的車企產(chǎn)品定位豐富,包括低速電動車、皮卡、物流車等,在小規(guī)模細分市場的藍海階段,多方位尋求突圍以搶占市場。榜單中18家定位中高端市場的新興車企中有11家不約而同地將主打產(chǎn)品定為SUV這一細分車型,主推智能網(wǎng)聯(lián)汽車概念,如云度新能源、威馬汽車、江蘇敏安、奇點汽車、漢騰汽車、FMC等,同質(zhì)化競爭現(xiàn)象明顯。

新興車企聚力于技術(shù)創(chuàng)新謀突破,正向開發(fā)已成共識。

新能源車企新進入者大部分選擇正向開發(fā)路線,打造高端技術(shù)團隊并投入大量資金提升自主創(chuàng)新能力,打造核心技術(shù),如蔚來汽車在全球設(shè)立研發(fā)機構(gòu),組建超過2300人的研發(fā)團隊,投入100億元資金聚力研發(fā)電動車及無人駕駛技術(shù)。相比于傳統(tǒng)新能源車企的逆向改造路線,新進入者優(yōu)勢在于沒有歷史包袱,可以從零開始正向開發(fā),技術(shù)突破將助力新興車企實現(xiàn)彎道超車。

資本運作和供應(yīng)鏈整合能力皆強者將獨占鰲頭。

互聯(lián)網(wǎng)車企站在時代風(fēng)口,往往具備極強的資本運作能力,資金實力雄厚,如蔚來汽車成立三年以來,共完成5輪融資,金額高達近百億元,估值已超過200億元。制造業(yè)背景車企則在資源整合方面,尤其是供應(yīng)鏈端的資源整合方面具有明顯優(yōu)勢,如前途汽車在供應(yīng)鏈采購端進行合作的企業(yè)均為行業(yè)龍頭企業(yè),包括海拉、倍耐力、布雷博、索尼克、中國忠旺等。新能源汽車市場競爭日趨激烈,優(yōu)質(zhì)零部件采購愈加困難,兼具資本運作和資源整合能力的新興車企將憑借資本和供應(yīng)鏈的優(yōu)勢獨占鰲頭。

已獲牌照的新興車企在新能源汽車市場爭奪戰(zhàn)中搶得先機。

我國實行的新能源汽車生產(chǎn)準入制,即非傳統(tǒng)汽車生產(chǎn)商必須通過審批方可進入市場,因而新能源汽車生產(chǎn)牌照成為新興車企爭奪的焦點。獲得牌照意味著車企已經(jīng)獲得我國新能源汽車市場的入場券,在新車量產(chǎn)上市的進度表上搶先一步,相較于其他尚未獲得牌照的車企新進入者,已獲牌照企業(yè)在新能源汽車市場的爭奪戰(zhàn)中占據(jù)優(yōu)勢。

賽迪建議

避免盲目規(guī)劃擴張,蓄力優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能

新能源汽車市場的產(chǎn)能過剩趨勢逐漸凸顯,高端產(chǎn)能卻仍然匱乏,拳頭產(chǎn)品數(shù)量不足。一方面,新興車企應(yīng)該匹配自身能力進行產(chǎn)能規(guī)劃,避免盲目擴張;另一方面,應(yīng)當(dāng)正視高端產(chǎn)品供需緊張的行業(yè)挑戰(zhàn),提升產(chǎn)品質(zhì)量,蓄力優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能,才能在行業(yè)重新洗牌時成為整合者,避免出局。

優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),打造品牌影響力

隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)格局的變化,未來將會有更多新興車企參與競爭。面對逐漸“藍海”變“血?！钡氖袌?亟需車企新進入者主動深入市場,感受消費者的多元化需求,抓住特定消費者的消費特征,以市場需求為導(dǎo)向加快產(chǎn)品創(chuàng)新,因時制宜優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),探索創(chuàng)新商業(yè)模式,通過試駕體驗、租賃服務(wù)等多種方式增加消費者對品牌的認知,打造品牌影響力,提升消費認可度。

加快技術(shù)升級,提升自主創(chuàng)新能力

新能源汽車行業(yè)飛速發(fā)展的同時,核心技術(shù)缺失仍是行業(yè)痛點所在,輕量化車身、動力電池、車載自組織網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(VANET)、高級駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)等關(guān)鍵技術(shù)亟需破局。新興車企應(yīng)該認識到自身作為創(chuàng)新主體所面臨的挑戰(zhàn)和機遇。一方面,重點關(guān)注智能網(wǎng)聯(lián)汽車相關(guān)技術(shù),提高自主研發(fā)和創(chuàng)新能力以解決核心技術(shù)攻關(guān)難題;另一方面,前瞻布局ADAS硬件市場,積極抓住通過正向研發(fā)技術(shù)突破趕超傳統(tǒng)車企的機遇。

結(jié)合自身優(yōu)勢,借力資本市場

隨著產(chǎn)業(yè)政策從培育市場轉(zhuǎn)變?yōu)橐?guī)范市場,市場驅(qū)動力也隨之改變,行業(yè)潛力將進一步得到釋放,大規(guī)模資本將快速涌入。不同背景的新能源車企新進入者應(yīng)該結(jié)合自身優(yōu)勢,抓住機遇借力資本市場,通過尋求股東支持、引入戰(zhàn)略投資者、兼并重組獲取新資源等方式全面提升整合能力和企業(yè)競爭力。

加快牌照申請,提前布局市場

新能源汽車準入制度的實行意味著整車制造、生產(chǎn)和投資的門檻不斷加高。隨著牌照的逐漸發(fā)放,新能源汽車市場入口日漸收緊,新興車企進入難度陡增。尚未獲得新能源汽車生產(chǎn)牌照的新興車企一方面可以通過提高自身資質(zhì),加快申請步伐以占得牌照名額,另一方面可以考慮與現(xiàn)有傳統(tǒng)汽車生產(chǎn)企業(yè)合作,采用代工模式,提前布局市場。

車企顛覆者25強(2017)