通信世界網(wǎng)消息（CWW）2024年，我國移動數(shù)據(jù)流量和DOU的總體增速均有所放緩，與此同時，AI等因素推動移動APP應(yīng)用流量加速向頭部平臺企業(yè)聚集。2024年至今，AI對移動流量的貢獻作用逐步顯性化，AI加持下的視頻、接入以DeepSeek為代表的AI應(yīng)用工具對移動流量增量效應(yīng)顯著，AI應(yīng)用活躍用戶數(shù)在全部移動應(yīng)用活躍用戶數(shù)中的占比已經(jīng)接近十分之一 。2025年，隨著DeepSeek等AI大模型驅(qū)動AI行業(yè)應(yīng)用、AI APP和多種新型AI終端迅猛增長，有望帶動我國移動流量DOU突破20Gbps，增長到22Gbps左右。建議加快出臺新型移動AI終端產(chǎn)品生態(tài)合作管理辦法及移動流量資源配置優(yōu)化策略，加快研究出臺針對AI頭部平臺企業(yè)的后向流量經(jīng)營策略。

2024年我國移動數(shù)據(jù)流量增速放緩，與此同時AI增量貢獻卻趨于顯著

1.移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用流量增長放緩，并加速向頭部聚集

根據(jù)工信部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2024年，我國移動互聯(lián)網(wǎng)累計流量同比增長11.6%，全年DOU同比增長7.9%達到18.18Gbps，兩者均較2023年同期的15.2%和10.9%增速有明顯下降。2024年移動流量增速放緩的主要原因包括：一是移動互聯(lián)網(wǎng)APP應(yīng)用整體的活躍用戶數(shù)增長陷入低迷，2024年增速維持在1.7%左右，較2023年的2.2%下降0.5pp；二是移動APP用戶平均上網(wǎng)時長也在放緩，2024年移動互聯(lián)網(wǎng)全網(wǎng)用戶月人均使用時長為1645小時，同比增加了4.3%，較2019年-2023年期間的復(fù)合增速4.6%下降了0.3pp；三是移動APP使用集中度提高，用戶平均使用APP個數(shù)不再增長。2024年全網(wǎng)月人均使用APP個數(shù)28.5個，與同期的28.4個基本持平，用戶更傾向于高頻使用部分綜合類APP或頭部平臺的小程序，用戶流量加速向社交平臺、資訊視頻、AIGC和金融消費等類別APP聚集。

2.AI加持下的資訊和電商等視頻流量增量效應(yīng)顯著

2024年AI對影視娛樂和電商金融等領(lǐng)域的視頻增長加持效應(yīng)顯著。一方面AI技術(shù)通過提供背景創(chuàng)意、智能剪輯、生成特效等顯著提升了視頻內(nèi)容創(chuàng)作效果、降低制作門檻。CNNIC數(shù)據(jù)顯示2024年短視頻用戶已經(jīng)占到網(wǎng)民的96%，抖音平臺報告披露全年視頻播放量同比增長24%。另一方面，通過AI+大數(shù)據(jù)助力商家向用戶精準投放短視頻內(nèi)容推高銷量，如2024年抖音電商平臺直播渠道GMV（商品銷售額）同比增長46%，商家數(shù)量同比增長165%，移動廣告投入同比增長11.8%。

3.AI工具和植入AI插件的APP等對移動流量貢獻逐步顯現(xiàn)

一是生產(chǎn)力工具、生活助理等AI工具類產(chǎn)品流量貢獻作用開始顯現(xiàn)。隨著AI應(yīng)用產(chǎn)品接入不斷迭代的領(lǐng)先大模型之后，用戶訪問量不斷增長，全球頭部AI應(yīng)用產(chǎn)品如AI翻譯、AI寫作、AI搜索、AI陪伴和AI編程等工具類產(chǎn)品已開始展現(xiàn)較高的用戶粘性，截至2024年10月，AI用戶平均留存率已從年初的41%提升至63%，我國AI頭部產(chǎn)品月活躍用戶規(guī)模接近9000萬戶，同比增長373%，活躍用戶規(guī)模相當(dāng)于月活最高平臺（微信）的8.6%，排名前三的頭部AI企業(yè)發(fā)布的AI智能體數(shù)量也超過3.6萬個。

二是植入AI插件、API、小程序的移動平臺類APP流量快速增長。我國頭部互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)普遍以植入AI插件或小程序方式增強原有APP功能，滿足用戶在多種移動場景的無需安裝、用完即走需求，如微信平臺的醫(yī)療診斷、教育輔導(dǎo)等AI程序、淘寶平臺的AI導(dǎo)購等。QuestMobile數(shù)據(jù)顯示,2024年各類綜合社交APP平臺的小程序成為流量源頭，截至2024年10月，微信小程序用戶規(guī)模同比增長3%、人均使用次數(shù)同比增長5.2%、月人均使用時長同比增長15.1%，帶動移動上網(wǎng)流量增長18.5%，其中各類AI類小程序成為帶動移動流量增長的重要因素。

三是AI硬件終端規(guī)模出廠也在帶動移動流量增長。根據(jù)Cloudflare數(shù)據(jù)顯示，2024年全年我國桌面互聯(lián)網(wǎng)流量占比從2023全年的55.7%下降到55.3%，下降了0.7%。智駕汽車、AI手機、、AI PAD、AI眼鏡等移動終端等出廠量迅速增長也推動了桌面流量轉(zhuǎn)向移動流量，如2024年我國新能源汽車搭載L3及以上自動駕駛功能的滲透率已達17%，數(shù)量接近1000萬臺，多款A(yù)I PAD終端通過“一圈OK”交互技術(shù)實現(xiàn)了即時翻譯、智能解釋等功能。根據(jù)《第55次中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展狀況統(tǒng)計報告》，我國單位用戶將生成式人工智能產(chǎn)品作為辦公助手的用戶占比已經(jīng)達到45.5%，Slack Workforce Lab 的調(diào)查也顯示，2024年全球萬名企業(yè)高管使用AI辦公軟件的比例半年內(nèi)從23%增至60%以上。

展望2025年，作為移動流量載體的新型AI終端規(guī)模增長將帶來新一輪移動流量增長機遇

2025年，在眾多互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)、第三方AI應(yīng)用產(chǎn)品接入DeekSeeK R1等領(lǐng)先大模型之后，AI技術(shù)應(yīng)用將增強用戶參與平臺交互，AI生成的內(nèi)容也能夠滿足用戶的多樣化需求，進一步增強用戶粘性，帶動移動用戶訪問量進一步顯著激增。AI應(yīng)用的快速發(fā)展也會帶動多種新型AI硬件終端的規(guī)模增長。2025年新型AI硬件終端作為移動流量消費載體，將有望帶動全年移動DOU有望突破20Gbps，增長到22Gbps左右。

1.高等級智駕等將新增5G流量超20億GB

2025年，以新能源汽車為主要載體的智駕系統(tǒng)和智能大屏將帶來20億GB以上的新增移動流量。一方面，根據(jù)國盛證券等預(yù)測，2025年我國新能源汽車搭載L3及以上自動駕駛功能的滲透率將從17%繼續(xù)大幅提升，根據(jù)Gartner、華為公司推算，該類汽車月均消耗10-12GB移動流量，用以支持感知與駕駛信息交互及OTA更新。另一方面，隨著車載多模態(tài)應(yīng)用、車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用等能力不斷升級，2025年智能大屏日均開機時長和智能汽車APP的月活躍用戶規(guī)模等指標也將繼續(xù)提升，其對移動流量的需求將大幅增加1。

2.5G AI手機將帶動5G新增流量超30億GB

2025年以AIGC手機為主要載體的5G應(yīng)用將帶來30億GB以上的新增移動流量。AI手機需支持高清視頻處理、實時數(shù)據(jù)分析、大模型推理等場景，其流量需求遠超普通手機。根據(jù)Canalys報告，截至2024年第三季度，我國5G手機滲透率提升到85.6%，其中AI手機出貨量同比增長591%，滲透率從3%提升到22%。2025年，隨著生成式AI手機芯片、端側(cè)模型和應(yīng)用的協(xié)同推進，有望進一步構(gòu)建端側(cè)生成式AI應(yīng)用生態(tài)，高效生成多種風(fēng)格個人圖片、短視頻、自創(chuàng)音樂等內(nèi)容，推動個性化、無縫交互的沉浸式體驗，帶動移動流量增長。如豆包移動AI用戶最近三個月月均使用時長186分鐘，典型用戶月均新增移動流量2.13GB。預(yù)計我國2025年全年端側(cè)AI手機將帶動5G新增流量在30億GB以上2。

3.AI眼鏡等視聽增強類終端也將成為5G新增流量重要來源

2025年AI眼鏡等視聽增強類終端將規(guī)模出廠，帶來上億GB級別移動流量。2024年Rokid、百度、星紀魅族等發(fā)布的 Rokid Glasses、小度、StarV Air2 AR 等AI終端產(chǎn)品，在低功耗環(huán)境下提供實時翻譯、路線導(dǎo)航等多模態(tài)應(yīng)用，AI驅(qū)動的視聽增強類設(shè)備應(yīng)用前景得到市場認可。AI眼鏡具備輕巧便攜性、視聽全面增強技術(shù)可行性，成為個人事務(wù)高效AI助手和便捷社交工具，是端側(cè)AI最佳落地終端。預(yù)計2025年，AI眼鏡通過集成更多的物聯(lián)傳感設(shè)備、端測模型及算法，可滿足視、聽、說、感等多維需求，如通過深度整合多模態(tài)大模型，基于真實世界進行 AI 物體識別和其他互動應(yīng)用，國內(nèi)出貨量將超越百萬級別，預(yù)計帶來上億GB級別的移動流量。

對運營商的策略建議

一是加快出臺新型移動AI終端產(chǎn)品生態(tài)合作管理辦法。建議加快出臺新型AI終端廠家生態(tài)合作管理辦法，涵蓋AI終端形態(tài)、應(yīng)用特征、底層大模型架構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)能力配合方案等內(nèi)容，通過做大AI硬件市場的同時獲得移動流量增長機遇。如借鑒微軟通過“AI for Good”計劃在應(yīng)用側(cè)和市場側(cè)與全球多家醫(yī)療機構(gòu)、制造業(yè)巨頭、教育和科研單位、各類AI終端企業(yè)開展產(chǎn)品和應(yīng)用生態(tài)合作，包括在醫(yī)療領(lǐng)域開發(fā)了基于AI具備精準醫(yī)療能力的影像診斷終端，在制造業(yè)與西門子等合作開放多種智能工廠輔助終端。

二是加快研究出臺針對接入Deepseek等大模型的AI頭部企業(yè)的后向經(jīng)營策略。通過深入分析我國AI應(yīng)用頭部企業(yè)的產(chǎn)品特征，根據(jù)其主流AI大模型技術(shù)架構(gòu)和模型參數(shù)規(guī)模、用戶數(shù)據(jù)量、AI產(chǎn)品性能等特征，測算其對云端AI推理峰值算力水平，向其主要客戶群提供有針對性的算力服務(wù)包和移動流量資費包，以目前國內(nèi)AI用戶群體最大的豆包應(yīng)用為例，根據(jù)快科技測算，目前僅考慮文字和文生圖推理的峰值算力需求就已經(jīng)高達96.68Eflops，相當(dāng)于當(dāng)前天翼云息壤智算平臺算力規(guī)模的4倍，部分用戶算力需求滿足程度和平均單次推理消耗的移動流量等指標有較大的提升空間。