2023年是消費(fèi)者愈加趨向理智買(mǎi)單的一年，是家電市場(chǎng)遭遇寒流的一年，也是洗衣機(jī)市場(chǎng)再度下滑的一年。沒(méi)有人可以扭轉(zhuǎn)存量時(shí)代的到來(lái)，但是洗護(hù)市場(chǎng)前所未有的多元化，藍(lán)海細(xì)分品類(lèi)“凌寒獨(dú)自開(kāi)”，新的增量在嶄露頭角，這些都匯聚為穿越周期的紅利與韌勁。

修復(fù)之年  規(guī)模下滑幅度收窄 

2023年國(guó)內(nèi)洗衣機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)售量為3193萬(wàn)臺(tái)，同比下滑5.08，銷(xiāo)售額為654億元，同比下滑3.82機(jī)銷(xiāo)售量、銷(xiāo)售額已經(jīng)連續(xù)下滑兩年，但下滑幅度都開(kāi)始縮窄，而且2023年銷(xiāo)售額下滑幅度略小于銷(xiāo)售量。

存量市場(chǎng)是洗衣機(jī)進(jìn)入下行通道的底色?！?023分區(qū)洗行業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》顯示，2022年我國(guó)的洗衣機(jī)年產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到9106萬(wàn)臺(tái)，截止到2021年底我國(guó)城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民家庭平均每百戶(hù)洗衣機(jī)的保有量分別為100.5臺(tái)和96.1臺(tái)。

隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，之前被擱置的洗衣機(jī)升級(jí)置換需求得到一定的釋放。但2023年房地產(chǎn)市場(chǎng)相對(duì)低迷，新增購(gòu)置需求不旺。加上2023年內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)需求整體不足，自開(kāi)年以來(lái)，洗衣機(jī)就由于市場(chǎng)活力不足，受換新需求滯后、安裝屬性較強(qiáng)等原因，銷(xiāo)售低迷，緩慢修復(fù)，持續(xù)不景氣。即使是洗衣機(jī)內(nèi)銷(xiāo)的旺季——9月，也略顯疲態(tài)。

從兩線(xiàn)來(lái)看，線(xiàn)下雖然稍有回暖，但增長(zhǎng)有限。線(xiàn)上銷(xiāo)售額占比份額不小，已經(jīng)從2019年的38.50%攀升至64.02%。10月開(kāi)始，各大電商雙十一活動(dòng)悉數(shù)提前，十月底開(kāi)始洗衣機(jī)線(xiàn)上銷(xiāo)量開(kāi)始增長(zhǎng)。但整年來(lái)看，雙十一等線(xiàn)上電商購(gòu)物節(jié)“不再靈了”，無(wú)法推動(dòng)洗衣機(jī)的規(guī)模突破，反而因同比下滑，影響了洗衣機(jī)市場(chǎng)的整體規(guī)模走勢(shì)。

質(zhì)價(jià)比時(shí)代到來(lái)  均價(jià)略有增長(zhǎng)

從大環(huán)境看，消費(fèi)降級(jí)趨勢(shì)明顯，但對(duì)于大家電的沖擊略小于小家電，消費(fèi)者對(duì)于洗衣機(jī)更追求質(zhì)價(jià)比，更傾向于理性購(gòu)物，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)大勢(shì)也趨于理性。再加上2022年洗衣機(jī)均價(jià)基數(shù)較低的情況下，2023年國(guó)內(nèi)洗衣機(jī)市場(chǎng)均價(jià)達(dá)到2048元，同比2022年略微提升1.34%，但依然低于2021年的2059元。

全年來(lái)看，電商平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)過(guò)度飽和，高端升級(jí)持續(xù)受阻。尤其是今年1-9月，線(xiàn)上增長(zhǎng)乏力，加上拼多多、抖音、快手等社交型直播電商加快搶占份額，洗烘一體等產(chǎn)品在線(xiàn)上價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，這些都影響了線(xiàn)上客單價(jià)的上升。就連洗烘套裝價(jià)格，在2023年也有所下壓。

但同時(shí)，在質(zhì)價(jià)比的消費(fèi)心理影響下，洗衣機(jī)市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化，波輪、雙缸等傳統(tǒng)低價(jià)產(chǎn)品市場(chǎng)占比逐漸縮減，而洗烘套裝、干衣機(jī)、分區(qū)洗產(chǎn)品作為高溢價(jià)的利器，進(jìn)一步在市場(chǎng)普及擴(kuò)容，推動(dòng)高質(zhì)價(jià)比產(chǎn)品份額提升。再加上線(xiàn)下回暖，穩(wěn)住了渠道利潤(rùn)。多種合力博弈下，2023年洗衣機(jī)市場(chǎng)均價(jià)同比2022年實(shí)現(xiàn)了微幅的增長(zhǎng)，但仍未恢復(fù)到2021年的水平。

洗護(hù)烘需求精細(xì)化  釋放結(jié)構(gòu)升級(jí)潛能

隨著生活水平的不斷提高，用戶(hù)對(duì)于洗衣機(jī)的需求，已經(jīng)從最初的“洗凈”向“洗護(hù)烘”轉(zhuǎn)變?！皯腥私?jīng)濟(jì)”“單身經(jīng)濟(jì)”“銀發(fā)經(jīng)濟(jì)”“顏值經(jīng)濟(jì)”等風(fēng)靡，更讓洗衣機(jī)這個(gè)歷經(jīng)一百多年發(fā)展的家電品類(lèi)，實(shí)現(xiàn)了前所未有、豐富多元的結(jié)構(gòu)升級(jí)。

從產(chǎn)品容量看，家用場(chǎng)景下的洗衣機(jī)大容量對(duì)小容量取代趨勢(shì)還在加速，10 KG洗衣機(jī)在占據(jù)市場(chǎng)主流后，市場(chǎng)繼續(xù)向11KG、12KG升級(jí)。這一容積段的洗衣機(jī)，銷(xiāo)售額份額已超75%。

尤其是滾筒，容量升級(jí)仍有進(jìn)一步延續(xù)的勢(shì)頭。

近5年來(lái)，13KG及以上的洗衣機(jī)銷(xiāo)售額占比不斷擴(kuò)大，一方面是受到了供給端的不斷推動(dòng)，同時(shí)也是消費(fèi)者“用腳投票”，體現(xiàn)了對(duì)于超大容量產(chǎn)品日益增長(zhǎng)的接受度。

從產(chǎn)品形態(tài)來(lái)看，單雙缸這類(lèi)低端產(chǎn)品加速淘汰，無(wú)論是線(xiàn)上還是線(xiàn)下，其銷(xiāo)量占比都在逐年下滑。波輪的銷(xiāo)量占比雖然也在下滑，但其市場(chǎng)空間仍廣泛存在。

主要體現(xiàn)產(chǎn)品形態(tài)結(jié)構(gòu)升級(jí)的是滾筒，單洗滾筒的銷(xiāo)售占比依舊逐漸增長(zhǎng)，尤其在線(xiàn)下，其占比即將達(dá)到4成。以復(fù)合型需求為代表的洗烘一體洗衣機(jī)，遭遇增長(zhǎng)瓶頸，甚至在線(xiàn)下的份額下滑。這主要是由于洗烘套裝憑借更專(zhuān)業(yè)的洗護(hù)烘體驗(yàn)，在近年來(lái)“勢(shì)如破竹”，分走了洗烘一體洗衣機(jī)的客群，再加上2023年洗烘套裝價(jià)格下壓，性?xún)r(jià)比更高，進(jìn)一步限制了洗烘一體洗衣機(jī)的增長(zhǎng)。

值得一提的是，2023年洗衣機(jī)又迎來(lái)了一次產(chǎn)品形態(tài)的革新?？ㄋ_帝推出了中子F2洗干集成機(jī)，集成了洗、干、護(hù)、養(yǎng)于一體，TCL實(shí)業(yè)也推出了雙子艙洗烘護(hù)集成機(jī)T10。這兩款產(chǎn)品都給用戶(hù)帶來(lái)了洗烘聯(lián)動(dòng)一體化的體驗(yàn)，相信在2024年將在市場(chǎng)中分一杯羹。

從產(chǎn)品功能來(lái)看，洞察到用戶(hù)希望洗衣機(jī)洗得更“健康”、洗得更“安靜”、更“護(hù)衣”，洗衣機(jī)廠(chǎng)家也在洗滌效果、除菌除味、護(hù)衣護(hù)色等方向不斷迭代進(jìn)化。

例如，對(duì)于特別嬌貴的面料，卡薩帝中子F2洗干集成機(jī)搭載了“養(yǎng)護(hù)濕洗”科技能定制專(zhuān)屬程序，并通過(guò)天然親膚的濕洗乳液減少衣物纖維摩擦。小天鵝推出的純平全嵌本色洗烘套裝，創(chuàng)新升級(jí)藍(lán)氧2.0護(hù)色洗技術(shù)替代了化學(xué)彩漂劑，以物理清洗方式呵護(hù)衣物色彩，實(shí)現(xiàn)白色衣物亮白如新、貼身衣物健康無(wú)菌、大量衣物混洗無(wú)憂(yōu)，讓白衣更白，彩衣更彩。擁有“新氧健康洗”功能的海信洗衣機(jī)實(shí)現(xiàn)了對(duì)常見(jiàn)的9類(lèi)致病病原體以及真菌的滅殺和去除。

家居場(chǎng)景化內(nèi)卷  嵌入式集成式引領(lǐng)高端化

家電家居一體化，是近兩年的一大風(fēng)口，這也讓用戶(hù)對(duì)家居一體化、套系化、高顏值等審美需求升級(jí)。在換新需求驅(qū)動(dòng)下，用戶(hù)對(duì)產(chǎn)品與空間布局的匹配要求更高，而嵌入式家電就憑借著協(xié)調(diào)的外觀(guān)設(shè)計(jì)以及突出的顏值愈發(fā)受到用戶(hù)青睞，洗衣機(jī)產(chǎn)品也朝著場(chǎng)景化、纖薄化、嵌入式升級(jí)。

COLMO洗衣機(jī)針對(duì)用戶(hù)的高端家裝需求，打造全嵌先鋒陽(yáng)臺(tái)范本，讓產(chǎn)品能夠完全嵌入600mm主流家裝柜體，不凸出，不多余，改善凹凸不平帶來(lái)的空間無(wú)序感，讓空間視覺(jué)更為和諧統(tǒng)一。

卡薩帝也打造了平嵌洗衣房，它包括以纖諾 L7、壁掛洗衣機(jī)組成的專(zhuān)業(yè)洗烘場(chǎng)景，雙子T5、干衣機(jī)組成的健康分洗場(chǎng)景，中子F2、雙子T5、護(hù)理柜組成的奢護(hù)集成場(chǎng)景，為消費(fèi)者帶來(lái)一整套高端洗護(hù)烘場(chǎng)景方案。平嵌洗衣房讓洗衣機(jī)與櫥柜融為一體，不僅兩側(cè)更貼合，正面也能實(shí)現(xiàn)純平嵌入，讓整個(gè)洗護(hù)空間顯得更加精致、整潔。

企業(yè)大推嵌入式產(chǎn)品還有一個(gè)原因——高溢價(jià)。隨著我國(guó)居民消費(fèi)水平的不斷提升，高端人群的規(guī)模正在持續(xù)提升。聚焦到洗衣機(jī)市場(chǎng)來(lái)看，在整體銷(xiāo)售不理想的情況下，高端洗衣機(jī)產(chǎn)品依舊逆勢(shì)上揚(yáng)，線(xiàn)下高端產(chǎn)品的份額也持續(xù)增長(zhǎng)，而嵌入式洗衣機(jī)產(chǎn)品，正是極具代表性的高溢價(jià)洗護(hù)烘解決方案，其高利潤(rùn)的特性，推動(dòng)了行業(yè)頭部品牌，乃至主流品牌加碼創(chuàng)新。

正是在供需端的雙重拉動(dòng)下，嵌入式洗衣機(jī)成為2023年的市場(chǎng)“寵兒”，而嵌入式作為當(dāng)前行業(yè)最重要的趨勢(shì)之一，未來(lái)也有望成為強(qiáng)勁的增長(zhǎng)引擎。

健康洗護(hù)成“剛需” 分區(qū)洗異軍突起

全面健康意識(shí)的加強(qiáng)，以及老齡化社會(huì)來(lái)臨，家庭人口的增長(zhǎng)等，都讓消費(fèi)者的洗護(hù)烘需求變得更加多樣，不同人群的不同衣物，其顏色、材質(zhì)、用途各有差異，需要分開(kāi)洗護(hù)。為了讓消費(fèi)者得到更好的健康洗護(hù)體驗(yàn)，洗衣機(jī)開(kāi)始向?qū)I(yè)化轉(zhuǎn)變，而健康分類(lèi)洗憑借多筒設(shè)計(jì)可以有效區(qū)隔衣物的功能品類(lèi)，實(shí)現(xiàn)了衣物不混洗而深受市場(chǎng)歡迎。

滾筒分區(qū)洗衣機(jī)方面，以卡薩帝大雙子T6分區(qū)洗衣機(jī)為例，為高端家庭提供一人一筒更健康、便捷、高品質(zhì)的衣物健康洗護(hù)體驗(yàn)。上下雙筒為10kg+13kg，大件衣物、床品織物也能實(shí)現(xiàn)輕松分區(qū)洗護(hù)，更滿(mǎn)足一人一筒的健康分區(qū)洗需求，525大筒徑和呼吸窗，大件床品被褥、窗簾洗滌不纏繞，洗完忘取無(wú)憂(yōu)、防霉抑味。在科技上，雙子T6分區(qū)洗衣機(jī)升級(jí)了意大利SPM大筒徑“八維減震”平衡設(shè)計(jì)，讓衣物洗得凈、更洗得靜。

波輪分區(qū)洗衣機(jī)，或者說(shuō)雙桶分區(qū)迷你洗衣機(jī)同樣“走俏”，在電商上賣(mài)得尤其“火”。美的、小熊、卡蘭蒂等品牌都推出了這類(lèi)產(chǎn)品。更值得注意的是，這些容量1公斤不到的迷你洗衣機(jī)，售價(jià)都在1500元左右，有的甚至將近2000元，但該類(lèi)產(chǎn)品其實(shí)成本不高，因而對(duì)于廠(chǎng)家和商家來(lái)說(shuō)，利潤(rùn)非?？捎^(guān)。隨著這類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售火爆，廠(chǎng)家更是開(kāi)足馬力生產(chǎn)。

干衣機(jī)企穩(wěn)  洗烘套裝受熱捧

在洗衣機(jī)整體下行的大盤(pán)中，干衣機(jī)在2023年雖然不再超高速增長(zhǎng)，但依舊穩(wěn)住了，實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)。

為什么干衣機(jī)依舊有著藍(lán)海行情?首先，該品類(lèi)仍處于快速普及期。雖然經(jīng)過(guò)近年來(lái)的市場(chǎng)導(dǎo)入，干衣機(jī)在過(guò)往低基數(shù)的空白市場(chǎng)上快速放量。但比起歐美國(guó)家超過(guò)70%的普及率，該品類(lèi)在國(guó)內(nèi)可以說(shuō)是增長(zhǎng)空間巨大，仍有相當(dāng)一段長(zhǎng)的路要走。

其次，從用戶(hù)需求來(lái)看，干衣機(jī)是強(qiáng)需求。晾曬衣物，往往要經(jīng)歷“回南天”、“梅雨季”等考驗(yàn)，冬季霧霾天氣頻繁，雨雪天氣下，衣物往往曬不干。

而干衣機(jī)這兩年放緩增速，一大原因是洗烘套裝的快速崛起，分走了獨(dú)立式干衣機(jī)的客群。

海爾、卡薩帝、COLMO、小天鵝、海信璀璨等品牌加速推出洗烘套裝，如海爾纖美176洗烘套裝、卡薩帝雙擎熱泵洗烘套裝、COLMO畫(huà)境洗烘套裝、小天鵝純平全嵌本色洗烘套裝，海信璀璨洗烘套裝L3……在廠(chǎng)家的市場(chǎng)培育下，“洗干護(hù)一步到位”的用戶(hù)心智已經(jīng)逐步形成。

再加上洗烘套裝外觀(guān)設(shè)計(jì)更加統(tǒng)一，顏值提升明顯，更便于打造一體化陽(yáng)臺(tái)場(chǎng)景。對(duì)用戶(hù)來(lái)說(shuō)，不管是新房裝修，還是更新?lián)Q代，品質(zhì)升級(jí)，洗烘套裝都是首選。

長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，干衣機(jī)的增長(zhǎng)基調(diào)不會(huì)改變，尤其是洗烘套裝的增長(zhǎng)潛力值得期待。只是在經(jīng)歷過(guò)需求的集中市場(chǎng)后，干衣機(jī)市場(chǎng)的發(fā)展將走向成熟，行業(yè)將在競(jìng)爭(zhēng)中走向升級(jí)。

品牌格局穩(wěn)定  合資品牌“專(zhuān)攻”精致洗護(hù) 

2023年國(guó)內(nèi)洗衣機(jī)市場(chǎng)品牌格局基本穩(wěn)固，在存量市場(chǎng)的背景下，大魚(yú)吃小魚(yú)，快魚(yú)吃慢魚(yú)，頭部品牌和主流品牌加速內(nèi)卷，中小品牌洗牌加劇。

隨著國(guó)產(chǎn)品牌的強(qiáng)勢(shì)發(fā)展，外資品牌近年來(lái)的零售份額占比日益減少，但依舊憑借獨(dú)有的調(diào)性，占據(jù)一定的市場(chǎng)份額。

美的集團(tuán)2023年半年報(bào)顯示，東芝家電在中國(guó)的銷(xiāo)售逐年增長(zhǎng)，已成為國(guó)內(nèi)高端家電品牌新選擇。東芝品牌將持續(xù)布局冰洗、生活、廚熱等多個(gè)品類(lèi)，進(jìn)一步拓展全屋用水、取暖、廚房等場(chǎng)景，同時(shí)強(qiáng)化品牌一致性，推進(jìn)多品類(lèi)套系化產(chǎn)品以提供精致生活體驗(yàn)，升級(jí)品牌形象和打造品牌心智，并深度發(fā)力圈層營(yíng)銷(xiāo)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)客群與規(guī)模的雙突破。

日立和西門(mén)子也通過(guò)產(chǎn)品的持續(xù)更新，在國(guó)內(nèi)的洗護(hù)烘市場(chǎng)占據(jù)一席之地。2023年，日立推出「蒸汽波」系列的洗衣機(jī)BD-100XFVEM，搭載的輕柔瀑布洗功能，還可蒸汽除菌，在洗滌結(jié)束時(shí)，筒內(nèi)產(chǎn)生蒸汽，分散至機(jī)器內(nèi)部并滲透至衣物，達(dá)到蒸汽除菌的效用。在潔凈衣物的同時(shí)，蒸汽功能還能減少洗滌時(shí)的皺紋，省去熨燙衣物的繁瑣。日立「蒸汽波」系列干衣機(jī)TD-100XFVEUVM集衣干即停、UV除菌祛味功能于一身。西門(mén)子在2023年推出iQ300棱鏡洗干一體機(jī)，針對(duì)各種精細(xì)面料呵護(hù)處理，設(shè)有羽絨服、襯衫等多項(xiàng)專(zhuān)業(yè)護(hù)衣洗烘程序，并新增羊毛、沖鋒衣兩大洗滌護(hù)理專(zhuān)項(xiàng)。同時(shí)，該款產(chǎn)品沿用了西門(mén)子家電的蒸氣除菌科技，當(dāng)適量的水進(jìn)入洗衣機(jī)，熱蒸氣迅速產(chǎn)生，并自下而上地深入織物纖維全方位殺菌。

綜合來(lái)看，2023年，洗衣機(jī)市場(chǎng)并沒(méi)有迎來(lái)高增長(zhǎng)的補(bǔ)償性恢復(fù)，但是多元化的趨勢(shì)品類(lèi)，開(kāi)啟了新一輪的動(dòng)能轉(zhuǎn)換，支撐起了洗衣機(jī)市場(chǎng)的韌性。

有本之木，繁茂長(zhǎng)青。洗護(hù)烘市場(chǎng)需求場(chǎng)景豐富、需求剛性強(qiáng)、需求體驗(yàn)升級(jí)空間大，價(jià)格結(jié)構(gòu)也已經(jīng)進(jìn)入恢復(fù)通道，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨于理性，市場(chǎng)有望進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，尤其是隨著洗烘套裝風(fēng)靡，干衣機(jī)高速增長(zhǎng)，滾筒加速替代波輪，分區(qū)洗成新風(fēng)口，集成機(jī)推動(dòng)形態(tài)革新，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，未來(lái)洗衣機(jī)市場(chǎng)的增長(zhǎng)彈性也孕生其中。