國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年8月到2022年7月，房間空氣調(diào)節(jié)器產(chǎn)量22072萬(wàn)臺(tái)，對(duì)比上一冷年同期下滑3.0%；在內(nèi)銷維度，2021-2022空調(diào)冷年內(nèi)銷零售額1411億元，與上期同比下降12.9%。

那么，空調(diào)行業(yè)2023冷年，是延續(xù)下行態(tài)勢(shì)，還是逆風(fēng)翻盤?從目前來(lái)看，前者的幾率更大一些。

房地產(chǎn)市場(chǎng)失速

今年以來(lái)，房地產(chǎn)進(jìn)入下行周期。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示：1—8月份，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資90809億元，同比下降7.4%；其中，住宅投資68878億元，下降6.9%。

1—8月份，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)房屋施工面積868649萬(wàn)平方米，同比下降4.5%。其中，住宅施工面積613604萬(wàn)平方米，下降4.8%。

1—8月份，商品房銷售面積87890萬(wàn)平方米，同比下降23.0%，其中住宅銷售面積下降26.8%。商品房銷售額85870億元，下降27.9%，其中住宅銷售額下降30.3%

2022年8月份，70個(gè)大中城市中商品住宅銷售價(jià)格下降城市個(gè)數(shù)有所增加，各線城市漲幅回落或降幅擴(kuò)大……

房地產(chǎn)業(yè)“打個(gè)噴嚏”，家電市場(chǎng)都會(huì)感冒。作為房地產(chǎn)的下游產(chǎn)業(yè)，家電受到房地產(chǎn)市場(chǎng)的影響較為直接，表現(xiàn)也最鮮明。而隨著房地產(chǎn)不斷探底，家電市場(chǎng)的外部動(dòng)力更顯不足。而且，房地產(chǎn)對(duì)家電零售市場(chǎng)的影響大概有半年左右的滯后效應(yīng)，這也意味著，家電市場(chǎng)將在相當(dāng)一段時(shí)間內(nèi)，蒙受房地產(chǎn)“失速”的陰影。

政策的刺激有限

各種的刺激家電消費(fèi)的政策，今年以來(lái)就沒(méi)停過(guò)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年截至6月，全國(guó)就有近30 個(gè)省市陸續(xù)發(fā)布了刺激家電消費(fèi)的政策。

接連的政策為家電市場(chǎng)注入強(qiáng)心針。從南京市商務(wù)局獲悉，在車購(gòu)稅新政、綠色家電補(bǔ)貼等“政策紅利”帶動(dòng)下，汽車、家電消費(fèi)需求加速釋放，2022年7月全市實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額591.1億元，同比增長(zhǎng)0.02%，自今年3月以來(lái)首次單月實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，消費(fèi)市場(chǎng)加快恢復(fù)勢(shì)頭進(jìn)一步鞏固。

但整體終端零售仍然相對(duì)低迷。奧維數(shù)據(jù)顯示，今年1-7月，除了干衣機(jī)和冷柜，大家電其他品類普遍增長(zhǎng)遇冷。以空調(diào)為例，1-7月空調(diào)零售額同比下滑約10%，零售量同比下滑約15%。

進(jìn)入9月，刺激政策仍在加碼。廣東省政府發(fā)布《廣東省加大力度持續(xù)促進(jìn)消費(fèi)若干措施》提出，2022年9月1日至11月30日期間，鼓勵(lì)各地市開(kāi)展家電“以舊換新”活動(dòng)，省對(duì)各地市活動(dòng)實(shí)行獎(jiǎng)補(bǔ)政策，以“政府支持、企業(yè)促銷”的方式，促進(jìn)家電消費(fèi)。9~12月，重慶市家電聯(lián)合會(huì)聯(lián)動(dòng)多個(gè)家電企業(yè)，組織家電品牌商及回收行業(yè)單位，開(kāi)展2022“愛(ài)尚重慶”綠色智能家電以舊換新惠民消費(fèi)促進(jìn)活動(dòng)，推出換新補(bǔ)貼、打折促銷等多項(xiàng)優(yōu)惠……

從某一角度來(lái)看，接連不斷的政策推出，也從側(cè)面印證了家電市場(chǎng)的低迷與遲滯。只是，存量時(shí)代，外在的政策紅利，刺激效果有限，無(wú)法扭轉(zhuǎn)基本盤。市場(chǎng)恢復(fù)的關(guān)鍵，是需求端的內(nèi)生動(dòng)力。

消費(fèi)降級(jí)仍在蔓延

消費(fèi)降級(jí)，消費(fèi)心態(tài)變得謹(jǐn)慎，對(duì)于這一點(diǎn)，2022年很多人應(yīng)該都有切身的體會(huì)。

上半年，社會(huì)消費(fèi)品零售總額210432億元，同比下降0.7%。今年五一、618“啞火”，也是一個(gè)鮮明的例證。

微觀到空調(diào)行業(yè)，在消費(fèi)升級(jí)的同時(shí)，消費(fèi)降級(jí)的態(tài)勢(shì)也已經(jīng)抬頭。

2022冷年，在空調(diào)行業(yè)整體下滑的同時(shí)，絕大多數(shù)二三線品牌的出貨量都出現(xiàn)了增長(zhǎng)，一眾中小品牌更是有了明顯的增長(zhǎng)，夏寶、美博、韓電等新銳品牌的出貨量，也創(chuàng)下了歷史新高。

這主要是由于原材料價(jià)格上漲，頭部品牌紛紛優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，推高賣新。正是這一調(diào)整，凸顯了二三線品牌的產(chǎn)品價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，迎合了消費(fèi)降級(jí)心態(tài)下的中低端需求。加上今年夏天持續(xù)高溫，刺激應(yīng)急需求井噴，中低端空調(diào)一時(shí)賣爆。

2022冷年雖然已經(jīng)過(guò)去，但疫情散點(diǎn)多發(fā)、高溫干旱少雨極端天氣等超預(yù)期因素影響沖擊較大，市場(chǎng)需求不足的矛盾比較突出，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難較多。從目前來(lái)看，消費(fèi)信心仍有待恢復(fù)，消費(fèi)降級(jí)，仍將在2023冷年蔓延。

“大年之后是小年”，這是空調(diào)行業(yè)的一句老話。盡管整個(gè)2022冷凍年度算不上真正意義的大年，但今年夏季的持續(xù)高溫，造就了一個(gè)“大旺季”，而這一波的需求收割，一定程度上透支了后期的消費(fèi)資源。

存量時(shí)代，空調(diào)市場(chǎng)內(nèi)生需求不足，加上上述三大利空，2023冷年空調(diào)想要增長(zhǎng)，確實(shí)有點(diǎn)難。(LEO)