今年多款折疊屏手機(jī)即將問(wèn)世,華為已經(jīng)發(fā)布第三代折疊手機(jī)——華為Mate X2,谷歌、小米、三星和OPPO的折疊屏手機(jī)新品也已箭在弦上。2021年折疊屏手機(jī)齊發(fā),折疊屏也成為面板供應(yīng)商搶食的角斗場(chǎng)。

入場(chǎng)參賽選手寥寥

2020年折疊屏手機(jī)實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng),DSCC數(shù)據(jù)顯示,2020年折疊屏手機(jī)出貨量為310萬(wàn)臺(tái),同比猛增454%,收入增長(zhǎng)394%至4.62億美元。對(duì)于折疊屏未來(lái)幾年的發(fā)展,市場(chǎng)機(jī)構(gòu)也表現(xiàn)出樂(lè)觀的態(tài)度,市場(chǎng)機(jī)構(gòu)Counterpoint預(yù)計(jì),2021年折疊屏手機(jī)市場(chǎng)將比2020年增長(zhǎng)兩倍以上,到2022年將實(shí)現(xiàn)急劇增長(zhǎng)。

折疊屏手機(jī)的強(qiáng)勁表現(xiàn)在增長(zhǎng)乏力的智能手機(jī)市場(chǎng)無(wú)疑是一塊“肥肉”,手機(jī)品牌入局折疊屏卻面臨“僧多肉少”的局面——關(guān)鍵元器件折疊屏產(chǎn)量尚無(wú)法支撐。

面臨折疊屏手機(jī)面板的高技術(shù)壁壘,當(dāng)前入局的面板廠(chǎng)商并不多。根據(jù)公開(kāi)披露信息,已經(jīng)實(shí)現(xiàn)折疊屏幕量產(chǎn)并向客戶(hù)規(guī)模供貨的廠(chǎng)商僅有三星顯示、京東方和TCL華星三家,而且產(chǎn)量十分有限。此外,維信諾和天馬等廠(chǎng)商也在公開(kāi)場(chǎng)合展示其折疊屏概念機(jī)產(chǎn)品,但是還未實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

由于產(chǎn)量較小,折疊屏屏幕的價(jià)格也一直居高不下。市場(chǎng)機(jī)構(gòu)分析表示,相比普通手機(jī),折疊屏手機(jī)BOM成本提升約30%,其中顯示屏成本提升70%,電池和轉(zhuǎn)軸等零部件成本上升達(dá)120%。對(duì)此,行業(yè)專(zhuān)家表示,現(xiàn)階段的折疊屏很難成為廠(chǎng)商的利潤(rùn)“奶?！?。賽迪顧問(wèn)高級(jí)分析師劉暾在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪(fǎng)時(shí)表示,在一臺(tái)折疊屏手機(jī)中,折疊屏幕可能與芯片成為其成本占比排名前二的元器件,一片折疊屏成本約為普通LCD屏幕數(shù)倍,但是現(xiàn)階段利潤(rùn)率卻不一定很高。折疊屏的高額設(shè)計(jì)費(fèi)用,以及不高的良率和產(chǎn)量注定現(xiàn)階段的利潤(rùn)并不會(huì)太高。

進(jìn)入2021年,三星顯示、京東方、TCL華星等面板廠(chǎng)商產(chǎn)能有大規(guī)模提升之勢(shì),折疊屏產(chǎn)品總利潤(rùn)有望超過(guò)去年。三星顯示表示,2021年將向手機(jī)客戶(hù)交付100萬(wàn)片可折疊顯示屏,正在為OPPO、小米和谷歌開(kāi)發(fā)可折疊面板。京東方替代三星成為華為折疊屏手機(jī)供應(yīng)商,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定供貨。TCL華星在去年實(shí)現(xiàn)供貨摩托羅拉Razr折疊屏手機(jī)后,今年2021MWC上海期間,又展示了一款10.1英寸的雙內(nèi)折柔性屏概念機(jī)。行業(yè)分析師表示,隨著面板技術(shù)和產(chǎn)量的提升,更多手機(jī)品牌推出折疊屏手機(jī),終端銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)規(guī)模增長(zhǎng)后,折疊屏供應(yīng)商才有望得到更多利潤(rùn)增長(zhǎng)。

蘋(píng)果扶持新選手入局

近日,“蘋(píng)果與LGD合作開(kāi)發(fā)基于蘋(píng)果專(zhuān)利的可折疊OLED面板技術(shù)”的新聞一出,引得產(chǎn)業(yè)熱議。蘋(píng)果推出折疊屏手機(jī),為何不從已經(jīng)成功推出五款折疊屏手機(jī)的三星、成功向華為批量供貨的京東方或者向摩托羅拉批量供貨的TCL華星三者中選擇其一,而要扶持LGD這一“新選手”入局?

一直以來(lái),蘋(píng)果的供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)管控一直被行業(yè)津津樂(lè)道,供應(yīng)商以進(jìn)入蘋(píng)果供應(yīng)鏈為榮,股價(jià)甚至也會(huì)因此水漲船高。三星和LGD都是蘋(píng)果OLED屏幕的供應(yīng)商,實(shí)力旗鼓相當(dāng)。

但是在折疊屏領(lǐng)域,三星的實(shí)力遠(yuǎn)超同行,自2019年發(fā)布首款折疊屏手機(jī)——Galaxy Fold以來(lái),三星已經(jīng)陸續(xù)推出5款折疊屏手機(jī)產(chǎn)品:心系天下W20、Z Flip、Z Fold2 5G、心系天下W21 5G。盡管首款折疊屏手機(jī)Galaxy Fold發(fā)售之前,經(jīng)歷了測(cè)試機(jī)大規(guī)?！胺?chē)”的事故——閃屏、綠線(xiàn)、一半不顯示、折痕和鉸鏈磨損等問(wèn)題。分析師表示,歷經(jīng)兩年的不斷改進(jìn),三星的顯示屏幕的質(zhì)量和品控已經(jīng)有明顯提升。

此次蘋(píng)果向LGD拋去橄欖枝的選擇引得業(yè)界熱議,為何“拋棄”產(chǎn)品和技術(shù)都更勝一籌的三星顯示,選擇LGD這個(gè)沒(méi)有成熟量產(chǎn)折疊屏廠(chǎng)商進(jìn)行合作。難道像選擇芯片一樣,蘋(píng)果有意“去三星化”?

“這反而說(shuō)明在可折疊領(lǐng)域,LGD的技術(shù)距離三星尚有一定差距。”GfK高級(jí)分析師侯林在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪(fǎng)時(shí)表示,目前蘋(píng)果只是處于早期的選品試驗(yàn)階段,距離正式確定屏幕供應(yīng)商還有較長(zhǎng)距離。正是由于三星技術(shù)較為成熟,可以當(dāng)成一個(gè)備選方案,LGD才會(huì)收到折疊手機(jī)的開(kāi)發(fā)任務(wù),而不是兩家直接進(jìn)行選品立項(xiàng)。

此外,LGD成熟的OLED屏幕已經(jīng)得到蘋(píng)果認(rèn)可,加之它在大尺寸OLED面板的深厚基礎(chǔ)積累,或許是受到蘋(píng)果青睞的重要原因。綜觀蘋(píng)果先進(jìn)的供應(yīng)鏈管理理念,“不將所有雞蛋放進(jìn)同一個(gè)籃子”是其降低供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)的法寶之一。分析師表示,最終折疊屏iPhone由三星與其他面板廠(chǎng)商共同供應(yīng)屏幕的可能最大。

“對(duì)于蘋(píng)果來(lái)說(shuō),不論是CPU、屏幕還是攝像頭,對(duì)于供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性掌控優(yōu)先級(jí)要高于品類(lèi)的參數(shù)實(shí)力?！焙盍种赋?從蘋(píng)果的策略出發(fā),不論此時(shí)是三星、索尼、或者是LG,平衡供應(yīng)鏈以追求穩(wěn)定性才是根本邏輯。

提產(chǎn)降價(jià)是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵

作為手機(jī)最重要的元器件——高質(zhì)量、技術(shù)優(yōu)良的屏幕無(wú)疑將成為消費(fèi)者認(rèn)可手機(jī)品牌的關(guān)鍵。因此,面板供應(yīng)商的實(shí)力異常重要。行業(yè)專(zhuān)家指出,對(duì)于折疊屏產(chǎn)品來(lái)說(shuō),供應(yīng)商的競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)將圍繞折疊屏生態(tài)完善升級(jí)進(jìn)行,這一生態(tài)包括了上游面板材料、鉸鏈設(shè)計(jì)、產(chǎn)能提升、良率提高、成本下降,以及軟件形態(tài)豐富等。賽迪研究院集成電路所、中國(guó)OLED產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副秘書(shū)長(zhǎng)耿怡博士早前在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪(fǎng)時(shí)表示,目前折疊屏依舊存在成本高、抗沖擊性差、耐候性有待提升等問(wèn)題,技術(shù)路線(xiàn)也并未完全成熟,因此要想大規(guī)模普及,可能還需要在鉸鏈結(jié)構(gòu)、封裝材料和技術(shù)、保護(hù)蓋板強(qiáng)化等方面做出進(jìn)一步的提升和努力。

短期來(lái)說(shuō),折疊屏供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)核心將圍繞“降低成本和提升產(chǎn)能”進(jìn)行。華為Mate X2發(fā)售前,在華為商城、京東、淘寶等多個(gè)電商平臺(tái)開(kāi)啟盲約(無(wú)價(jià)預(yù)約),華為官方商城的預(yù)約人數(shù)約300萬(wàn),京東商城預(yù)約人數(shù)也接近50萬(wàn)。行業(yè)專(zhuān)家表示,這說(shuō)明不考慮價(jià)格問(wèn)題,消費(fèi)者對(duì)于折疊屏手機(jī)的形態(tài)是肯定和好奇的。

就供需關(guān)系來(lái)說(shuō),行業(yè)專(zhuān)家指出,2020年的折疊屏還處于賣(mài)方市場(chǎng)。無(wú)論是三星還是華為,都出現(xiàn)折疊屏手機(jī)長(zhǎng)期缺貨,“一機(jī)難求”的狀態(tài),折疊屏產(chǎn)能無(wú)法跟上是根本原因。產(chǎn)能的提升,有助于更多手機(jī)品牌加入折疊屏手機(jī)陣營(yíng),擴(kuò)大市場(chǎng)認(rèn)知,形成聚集效應(yīng),進(jìn)一步為市場(chǎng)增容。

目前,頭部廠(chǎng)商已經(jīng)意識(shí)到這一問(wèn)題,并有了進(jìn)一步的提升。在價(jià)格這一維度上,京東方高層曾在公開(kāi)場(chǎng)合表示,2021年各家面板廠(chǎng)商都將釋放產(chǎn)能,材料成本也將大幅下降,折疊屏手機(jī)價(jià)格在2021年有望降至1萬(wàn)元左右。在產(chǎn)量上,三星顯示則表示,在保證三星本品牌折疊屏手機(jī)供應(yīng)充足的基礎(chǔ)上,還將和其他手機(jī)品牌共同研制折疊屏幕,預(yù)計(jì)2021年出貨量為100萬(wàn)片。